交易概况
➤是次融创中国双年期高级美元债券的发行规模达到11亿美元,3.25年期(2.25年赎回)发行为6.5亿美元,5年期(3年赎回)为4.5亿美元
➤招银国际担任此项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头管理人,这是继招银国际在融创2017年美元债发行中担任全球协调人角色后再次以全球协调人角色参与公司项目
➤招银国际与公司有长期的合作关系,在项目公布之前,招银国际积极与投资者沟通,就公司的良好信用与投资者进行持续沟通,及时向公司反馈更新信息,为公司定价日做好了准备
➤于建簿阶段,招银国际成功为公司贡献1亿美元独家订单,包括多家基金、私人银行、银行及保险等机构,为之后持续进来的订单造势
➤最终发行定价于7.35% / 8.35%,大幅低于同期市场上同类发行人所支付的发行溢价,彰显了招银国际出色的市场销售能力以及与投资者保持的长期良好互动关系
交易条款
发行人 | 融创中国控股有限公司 | |
发行人评级 | B2(穆迪)/B+(标普)/BB-(惠誉) | |
债券评级 | B3(穆迪)/B(标普)/BB-(惠誉) | |
发行规模 | 6.5亿美元 | 4.5亿美元 |
年期及结构 | 3.25年期(2.25年后可赎回 ) | 5年期(3年后可赎回) |
票面利率 | 7.35% | 8.35% |
发行价格 | 100 | 100 |
发行定价日 | 2018年4月16日 | |
挂牌交易所 | 新加坡交易所 |
关于融创中国
融创中国控股有限公司是一家于香港联交所上市的专业从事住宅及商业地产综合开发的企业,公司坚持区域聚焦和高端精品发展战略。
融创中国持续聚焦于北京、华北、上海、西南、东南、广深、华中和海南八大区域和一线、环一线及核心城市,开发销售高端精品物业,拥有众多处于不同发展阶段的项目,产品涵盖高端住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型。2015年融创中国实现销售金额734.6亿元,业绩名列全国房企第九位;2016年融创中国销售金额达到1553.1亿元,位列全国房企第七位,成为最具发展潜力的房地产TOP10企业。2017年融创中国销售金额达到3620.1亿元,位列全国房企第四位。