交易概述
2017年11月8日，阅文集团(下称 “阅文” 或 “公司”, 股票代号: 772.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了阅文此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
阅文集团是腾讯控股有限公司(下称“腾讯”)旗下附属公司，此次香港首次公开发行属于腾讯的分拆。阅文是中国网络文学市场的先锋，运营领先的网络文学平台。阅文此次全球发行151,371,800 股(占发行后总股本的约16.7%)，并可超额配售不超过22,705,600股，发行价格定于原定价区间的最高端55.00港币每股，总募集金额约12.3亿美元(假设超额配售权悉数行使)。截至上市时，阅文集团为香港上市的首家大型网络文学公司。
本次公开发行收到了境内外投资者的热烈追捧，国际及香港配售部分均获得极高的超额倍数覆盖，香港公开发售部分覆盖倍数约625倍。招银国际在股票销售中充分发挥了对中资和高净值客户的覆盖优势，帮助公司锁定众多无价格敏感订单，为最终成功发行做出了重要的贡献。
关于阅文集团
阅文集团是中国网络文学市场的先锋，运营全国领先的网络文学平台。截至2017年6月30日，集团拥有640万位作家和960万部文学作品。2017年上半年，来自阅文集团自有产品和腾讯产品上的自营渠道的平均月度活跃用户数达1.92亿。自2002年推出起点中文网站以来，阅文在中国网络文学商业模式的形成及发展中发挥重要作用，推动整个网络文学行业发展。于2014年12月，公司收购Cloudary, 旨在收购其文学内容及若干文学网站；并于中国网络文学市场创立用户基础最大、作家群体最多、内容库最全面及变现能力最强的领先市场地位。此外，阅文亦通过版权运营，管理及授权将公司内容改变成其他娱乐形式。阅文通过连接读者、作家、内容及版权营运，将其各自发展成为良性循环，从而为阅文平台的延展性及优势添加动力。
