交易概述
2018年5月4日，平安健康医疗科技有限公司 (下称 “平安健康医疗科技” 或 “公司”, 股票代号: 1833.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了平安健康医疗科技此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
平安健康医疗科技是中国平安保险集团(下称“平安集团”)旗下附属公司，此次香港首次公开发行属于平安集团的分拆。平安健康医疗科技是中国互联网医疗健康市场的先行者，运营全国最大规模的互联网医疗健康平台。公司此次全球发行160,094,200股，并可超额配售不超过24,014,130股，发行价格定于原定价区间的最高端54.80港币每股，总募集金额约12.9亿美元(假设超额配售权悉数行使)。截至上市时，平安健康医疗科技为香港上市的首家大型互联网医疗健康平台。
本次公开发行收到了境内外投资者的热烈追捧，国际及香港配售部分均获得极高的超额倍数覆盖，香港公开发售部分覆盖倍数约654倍。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，在极短的时间内，成功为公司引入多家长线、对冲基金、私人银行投资者，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
关于平安健康医疗科技有限公司
平安健康医疗科技是中国互联网医疗健康市场的先驱，以 2016 年的平均月活跃客户及日均在线咨询量计，公司运营全国最大规模的互联网医疗健康平台。公司提供在线医疗健康服务，如家庭医生服务、消费型医疗服务、健康商城和健康管理和互动；并由公司的人工智能助理及自有医疗团队支持，面向寻求便利且具成本优势的医疗健康方案的用户，并透过医疗健康服务提供商网络提供多种线下服务。平安健康医疗科技已成立具有覆盖全国的医疗健康服务提供商网络，覆盖约 3,100 家医院(包括逾 1,000 家三甲医院)以及约 1,100家体检中心、500家牙科诊所及 7,500家药店。公司的家庭医生服务、移动平台及服务提供商网络令公司成为重要的在线门户及充满活力的医疗健康生态系统。
