交易概述
2018年6月15日，汇付天下有限公司 (下称 “汇付天下” 或 “公司”, 股票代号: 1806.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了汇付天下此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
汇付天下是一家中国领先的独立第三方支付服务提供商，致力于提供支付和金融科技服务。公司此次全球发行225,263,600股，并可超额配售不超过33,789,200股，发行价格定于原定价区间的中端7.50港币每股，总募集金额约2.48亿美元(假设超额配售权悉数行使)。截至上市时，汇付天下为香港上市的首家独立第三方支付平台。
本次公开发行收到了境内外投资者的热烈追捧，国际及香港配售部分均获得较高的超额倍数覆盖。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，在极短的时间内，成功为公司引入多家长线、对冲基金、私人银行投资者，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
注：招股书封面的版权由发行人持有
关于汇付天下有限公司
汇付天下是一家中国领先的独立第三方支付服务提供商，致力于提供支付和金融科技服务。根据Frost & Sullivan的资料，就2017年所处理的支付交易量而言，公司：
- 在中国为小微商户提供服务的独立第三方支付服务提供商（指并非由金融机构或大型电商平台等企业集团拥有或控制的第三方支付服务提供商）中排名第一，占5.5%的市场份额；
- 在中国独立第三方支付服务提供商中排名第三，占7.7%的市场份额；
- 在中国所有第三方支付服务提供商中排名第七，占2.0%的市场份额。
公司的主要业务领域包括支付服务及金融科技服务。支付服务为数百万小微商户及特定垂直行业的公司提供各种支付服务。金融科技服务向互联网金融提供商及商业银行提供金融科技服务以帮助其提高信息可视化、运营效率及数据安全性。
