2018年4月18日，广州基金发行5亿美元364天高级美元债，票息4.15%。招银国际担任本次境外发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力广州基金完成2018年的首次发行。
➤广州产业投资基金管理有限公司(“广州基金”或“发行人”)于2018年4月18日发行了一笔5亿美元364天票息4.150%高级美元债券；招银国际担任项目的联席账簿管理人与联席牵头经办人
➤发行人评级BBB+/A-(标普/惠誉)，是次发行也是自首钢之后的又一笔投资级别的364天美元债
➤招银国际在项目公布之前，就着手跨墙重要投资者，并就公司的良好信用及资质向投资者销售，并及时与公司反馈更新信息，为公司定价做好了准备
➤招银国际连同其他承销商在簿记建档初期就投入大额基石订单，较好的烘托了市场气氛，订单簿增长速度迅猛，上午11时订单簿已经超过10亿美元，远远超过公司既定3亿发行规模。之后，债券收到投资者的持续追捧，最终总订单量达到18亿美元。
➤本次发行初始价格指引为4.5%范围，在强劲的订单簿的支持下，最终价格指引大幅收窄35个基点至4.15%，收窄幅度为过去一个月最大幅度
➤在过去一周，一级市场发行持续火爆踊跃，市场供应量大增。招银国际全程协助公司制定定价策略，成功协助发行人实现了既定发行目标，在投资者热烈的追捧下，在市场供应量紧张的情况下，发行人将发行规模由3亿扩大到5亿美元。招银国际的承销能力获得了发行人肯定并超出发行人预期，也再一次证明了招银国际对多元化固收产品的营销和销售能力
关于广州基金
广州产业投资基金管理有限公司(BBB+标普/A-惠誉)于2013年3月28日揭牌成立、2013年5月正式运营，是广州市委、市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位，专门成立的产业投融资平台。
广州基金成立以来，在广州市政府领导下，业务迅猛发展，已涵盖政府基金管理、私募股权投资(PE)、风险投资(VC)和其他金融平台等业务领域，并打造了天使投资、VC投资、PRE-IPO、PIPE、并购基金、城市发展基金、政府基金、互联网金融、固定收益等金融全产业链。截至2017年底，公司签约基金规模达3800亿元，实际管理规模1380亿元。
