招银国际助力博奇环保IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2018年3月16日,中国博奇环保(控股)有限公司(以下简称“博奇环保”,股票代号:2377.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次博奇环保IPO的独家保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人,助力博奇环保成功发行上市。截至上市日,博奇环保是2018年香港市场第一单环保类IPO项目。

博奇环保此次全球发行252,227,000股,发行价为每股2.40港元,发行规模为6.05亿港元。博奇环保本次IPO得到了香港云能国际投资有限公司(“香港云能投”)作为基石投资者,香港云能投是云南省能源投资集团有限公司的全资子公司,为博奇环保发行定价奠定了坚实的基础。

招银国际作为独家保荐人,在项目执行阶段,积极协助博奇环保开展各条线的项目执行工作,协助博奇环保通过香港证监会及香港联交所审核,确保满足香港联交所的各项要求。招银国际与香港联交所及香港证监会保持全面及时沟通,在发行阶段时间表较为紧迫的情况下,确保发行人高效推进各项工作,顺利完成发行工作,成功在香港联交所挂牌上市。

关于博奇环

博奇环保是中国领先的独立烟气处理综合服务提供商,尤其是在脱硫及脱硝服务方面,博奇环保是烟气处理行业中的市场佼佼者。博奇环保自2003年以来就开始从事烟气处理业务,是一家全面提供脱硫、脱硝、除尘等大气污染物控制的综合性环保工程技术企业。

截至2016年12月31日,按投运累计装机容量计,博奇环保是中国第一大独立烟气脱硫环保设施工程服务提供商;中国第二大烟气脱硫EPC服务提供商;第三大独立脱硫特许经营服务及脱硝特许经营服务提供商;在独立脱硫运营与维护服务提供商中位列第四名

博奇环保拥有强大的技术积累和研究实力,具有行业领先的海外项目经验,为客户提供一体化的火电“环保岛”解决方案。博奇环保被列为国家火炬计划“重点高新技术企业”。 截至2017年9月30日,博奇环保过往完成的脱硫环保设施工程项目、脱硝环保设施工程项目、运行维护项目以及特许经营项目业务已遍布中国近30个省、市、自治区。

博奇环保2014年、2015年、2016年及2017年1-9月主营收入分别为人民币12.39亿元、13.51亿元、13.53及7.98亿元。2014年、2015年及2016年及2017年1-9月净利润分别为人民币1.04亿元、1.38亿元、1.52亿元及0.10亿元(2017年1-9月经调整净利润1.38亿元)。预计2017年全年净利润不少于人民币1.95亿元(不计B类及C类股份预计公允价值亏损)。

发布时间:2018-03-15
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