招银国际牵头超额完成新城控股3年期2亿高收益美元债增发

2018年5月24日,新城控股对此前2018年4月23日发行的票息6.5%、2021年到期的3亿美元债进行增发,招银国际担任本次境外发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力新城控股募集资金2亿美元

  • 新城控股集团股份有限公司(“新城控股”或“发行人”)对此前2018年4月23日发行的票息6.5%、2021年到期的3亿美元债进行增发,招银国际担任本次境外发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人
  • 发行人评级Ba2/BB(穆迪/惠誉),债项评级Ba2/BB(穆迪/惠誉)
  • 招银国际在项目公布之前,就着手跨墙重要投资者,并就公司的良好信用及资质向投资者销售,并及时与公司反馈更新信息,为公司定价做好了准备
  • 招银国际连同其他承销商在簿记建档初期就投入大额基石订单,较好的烘托了市场气氛,订单簿增长速度迅猛,最终订单簿超过17亿美元,账户数接近100个,属本年度中资地产高收益新发行非常少见
  • 本次发行初始价格指引为625%范围,在强劲的订单簿的支持下,最终价格指引大幅收窄32.5个基点至7.3%,不仅超过了地产债的普遍收紧程度,也超过了近期较受欢迎的浮息债、短年期债等其他品种
  • 尽管近期中资高收益地产债市场普遍承压,新城控股的债券在二级市场上仍保持稳定。在定价后,二级市场价格持续上涨,这种情况在中资地产债发行中比较罕见,带动了市场投资高收益债的气氛,为后续发行奠定了良好基础。此次成功发行,让招银国际的承销能力获得了发行人肯定并超出发行人预期

关于新城控股

新城控股集团股份有限公司(601155.SH),作为中国房地产行业15强、华东最具品牌价值的房地产公司,经过24年的发展和积累,为超过20万个家庭、60万业主提供了优质的居住物业;同时,在全国45个大中城市,53座吾悦系列广场已开业或正在建造。新城控股以住宅地产和商业地产双轮驱动的战略模式,初步完成了“以上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区进行全国扩张”的“1+3”战略布局。

发布时间:2018-05-30
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