招银国际独家牵头助力澳门国际银行私募增发9,320万美元银行资本次级债

2018年3月23日,澳门国际银行成功私募增发9,320万美元银行资本次级债。招银国际担任本次境外发行的独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

■ 是次澳门国际银行成功发行9,320万美元次级债;招银国际担任项目的独家全球协调人和配售代理。此次发行为2017年12月成功发行2.5亿美元的银行资本次级债后的首次增发,招银国际是参与了首发后的唯一一家承销商再次被委任参与项目

■ 是次发行为招银国际首次独家牵头的增发和私募债券发行,在两周以内成功完成文件准备、寻找投资人、以及交割等的各项执行工作,承销能力再次获得客户和市场肯定

■ 澳门国际银行的发行为澳门历史上第一个以符合巴塞尔III条款类同的银行资本债;也是亚洲地区过去五年第一笔无评级且为首次发行的银行资本债;完成项目增发后,此笔项目的总发行规模也成为了澳门史上最大的一笔资本债券,获得国际市场的高度关注和评价

关于澳门国际银行

澳门国际银行是澳门第三大银行,仅次于中国银行和工商银行。业务增长迅速,过去三年盈利复合增长率45%,CAR为15.59%,总资产超过MOP一千五百亿。

澳门国际银行于1974年在澳门注册成立,1985年成为中国第一家中外合资银行—厦门国际银行在澳门的附属机构,2015年完成增资扩股后成为以澳门资本为主体的澳门本土银行,经营一切商业银行业务。四十多年来,业务蒸蒸日上,发展迅速。作为澳门一家主要的商业银行,目前拥有一支为数近500人之优秀员工队伍,属下十三家分行分布澳门各区为广大市民服务,并以稳健经营、积极进取的方针和提供优质服务的宗旨,努力为澳门发展作出贡献。2017年4月12日,澳门国际银行广州分行顺利开业,成为首家进驻广州的澳资银行。

发布时间:2018-04-08
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