交易概况
- 本次发行为中国城市商业银行首个在境外发行的美元优先股，本次发行募集资金将用作补充额外一级资本金
- 招银国际担任此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，为优先股发行积极寻找投资者，与投资者进行了及时的沟通，根据反馈情况为公司提出发行建议和策略
- 招银国际运用内部和外部的投资者资源，支持了招银系统中的投资需求，同时亦引入外部投资者。最终收到私银、基金、银行及保险公司等机构的踊跃订单
- 本次发行的初始价格指引为5.75%，后来收窄至5.50%，符合发行人及投资者的期望
徽商银行股份有限公司
徽商银行股份有限公司（“公司”）是经中国证监会批准的全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，总部设在安徽省合肥市。公司于2013年在香港联交所主板挂牌上市，是中国中部地区首家在香港上市的银行。截至2016年6月30日，以总资产计，公司为安徽省及中国中部地区最大的城市商业银行。
