招银国际金融有限公司（“公司”）成功设立20亿美元中期票据计划，并于5月25日定价首次提取3年期6亿美元高级固息无抵押债券。公司评级Baa1稳定（穆迪）和BBB+正面（标普），中期票据计划评级及债项评级为Baa1（穆迪），票息1.375%，发行收益率T3+110基点（1.421%），最终定价较初始价格指引收窄40基点。
公司精准把握市场窗口，于5月24日早晨向市场宣布美元交易委任及全球投资者电话会议邀请。当天完成一场大型投资者电话会议和三场小型投资者电话会议，吸引大量投资者参会。交易路演中，招银国际的优质信用资质获得市场投资人积极反馈。
在正面隔夜市场情绪支持下，公司于5月25日公布3年期固息美元债发行，开始簿记建档，初始价格指引T+150基点区间。当天一级市场发行火爆，有七家公司进行美元债簿记建档及一家公司宣布美元债交易路演。作为当日唯一的中资金融机构发行人，招银国际仍成功吸引了来自亚洲和欧洲诸多高质量投资者的关注。簿记建档过程中获得了大量实钱投资者、主权基金等高质量国际投资人的订单支持，上午10点半订单簿即突破18亿美元，公布最终价格指引时订单簿峰值超过25亿美元。在强劲的订单簿支持下，公司于香港时间下午5点向市场公告最终价格指引T+110基点并成功定价。
本次交易最终订单簿规模超过18亿美元，包含84个投资者账户。投资者地区分布，以亚洲地区为主。按照投资者类型划分，银行及金融机构占67%，基金及资管占29%，主权、保险及私人银行占比4%。
此次中期票据设立由招银国际债券资本市场团队负责。提取发行的全球协调人为：招银国际，招商永隆银行，交通银行，建银亚洲，渣打。簿记管理人为：中国农业银行香港分行，招证国际，中国民生银行香港分行，中国平安证券（香港），海通国际，兴业银行香港分行，南洋商业银行，华侨永亨银行。
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