交易概述
远东宏信有限公司（ “远东宏信”或“公司”，股票代号：3360.HK）2021年5月27日公告，公司在5月27日收盘后完成2.5亿美元零息有担保可换股债券发行。可换股债券的换股价为10.20港元，较5月27日收盘价溢价约14.87%。根据每股10.20港元的换股价，可转换为190,230,392股，相当于现有已发行股本的约4.57%，以及配发及发行有关换股股份后扩大的已发行股本的约4.37%。招银国际担任了此次远东宏信发行可换股债券的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
招银国际凭借其优质的投资者覆盖网络，为公司落实了重要的锚定投资者，为项目的成功定价做出了重要贡献。此外，在本次发行中，招银国际凭借敏锐的市场嗅觉和优秀的承销能力，在较短时间内、波动市况下协助公司完成发行工作，受到了公司管理层的高度赞赏，也再次印证了招银国际在金融行业项目上丰富的执行经验和强大的执行能力。
资料来源：公司公告、联交所公司公告
关于远东宏信
远东宏信2011 年于香港联交所上市，成为大陆首家在港上市的以融资租赁为基础业务的公司。远东宏信以“汇聚全球资源、助力中国产业”为使命，十多年来引领行业发展潮流，已进入《财富》中国500强、《福布斯》全球2000强。
远东宏信专注于中国基础产业，在城市公用、医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流等领域，提供融资租赁、普惠金融、商业保理、资产业务、股权投资、建设项目投资、海外业务等综合金融服务，同时开展医院运营、健康养老、设备运营、K-12教育等产业运营服务，是一家提供金融服务和产业运营服务的综合集团。
截至 2020 年 12 月 31 日，远东宏信资产规模接近3,000亿元，拥有 207 个服务网点，实现对 100 多个城市的覆盖，员工队伍超20,000人，服务客户超2万家，向实体经济累计投放资金超万亿元。
资料来源：公司公告、联交所公司公告
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招债章程所载资料作出投资决定。
