交易概述
2021年6月30日，和黄医药（中国）有限公司（以下简称 “和黄医药” ，股票代号：13.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任和黄医药香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司，致力于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤及免疫业务外，公司在其他业务上已建立规模庞大且具备盈利能力的药物营销及分销网络，在中国进行处方药的生产、营销及分销。公司于2000年作为长江和记的全资附属公司开始营运。公司的股份自2006年起获准在伦敦证券交易所AIM市场买卖，公司的美国预托证券自2016年起在纳斯达克上市。
于过去15年，公司通过自有研发能力开发了一系列产品管线，包括2款已上市的药物（呋喹替尼及索凡替尼）、1款待获批上市药物（赛沃替尼）、10种处于临床阶段的候选药物及另外7种处于临床前试验阶段的肿瘤及免疫候选药物。公司于研发方面的成功也促使公司与阿斯利康及礼来等全球顶级制药公司进行了多项开发合作。
和黄医药此次全球发行104,000,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股40.10港元，总募集金额约41.7亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可，5名基石投资人分别为凯雷投资集团、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金，占发售股份总数约54.17%。整体上国际配售部分获得约5.0倍覆盖，香港公开发行超额认购約5.23倍。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金、顶级对冲基金及招银国际财富管理的高质量订单，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。
和黄医药香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第22笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书、公司公告
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