交易概述
2021年11月8日，UJU HOLDING LIMITED（以下简称“优矩互动”或“公司”，股票代码：1948.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力优矩互动香港IPO项目获得圆满成功。
优矩互动此次全球发行120,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股6.70港币，总募集金额约8.04亿港元或1.03亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括公司主要媒体合作伙伴字节跳动和重要广告主客户小米，充分体现合作伙伴与客户对公司的坚定认可与支持。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借行业领先的创意内容制作能力和强大的基石投资者阵容，优矩互动的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售部分获得约2.07倍超额认购，香港公开发售获得约4.56倍超额认购。
公司成立于2017年，创始人马晓辉先生曾担任广州唯品会副总裁，拥有逾12年营销及广告相关经验。公司主要通过媒体合作伙伴（包括中国两个最大的短视频平台）为广告主客户及广告代理提供一站式跨媒体在线营销解决方案，尤其是短视频营销解决方案。按照2020年于线上平台、短视频平台和电商平台投放广告所产生的总账单计，公司分别名列行业第二、第二和第一，市占率分别约为3.0%、3.9%和16.0%。在一站式服务中，公司进行创意策划、内容制作、平台投放、并利用其自有“优量引擎平台”进行数据分析及投放优化。公司亦不断加大投入、利用AI 功能及SaaS 技术升级该“优量引擎平台”。公司具有强大的创意内容制作能力，并拥有自建拍摄基地、在线短视频研究中心。本次香港IPO有助于公司强化与合作伙伴的关系，扩大广告主客户范围，进一步发展电商平台客户，同时也利于为优量引擎平台的升级提供资金支持，整合市场资源，提高市场占有率。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，结合公司业务特色为公司安排多场高质量路演，最终成功引进来自多家国际投资者的订单，展现了招银国际优秀的客户服务能力和销售实力。在市况动荡的情况下，招银国际为客户成功发行保驾护航，得到公司管理层充分认可。本次交易是招银国际2021年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股TMT行业的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告。
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