2022年10月6日，艾美疫苗股份有限公司（“艾美疫苗”，6660.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次艾美疫苗在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力艾美疫苗香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。
艾美疫苗此次全球发行9,714,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股16.16港元，总募集金额约1.57亿港币（假设超额配售权未获行使）。尽管近期资本市场波动，艾美疫苗的发行依然获得投资者的广泛支持，其国际配售部分获得约3.27倍认购，香港公开发售获得约3.15倍认购。
按2021年批签发量（不包括新冠疫苗）计，艾美疫苗是中国第二大疫苗公司，所占市场份额为7.4%，仅次于国有企业中国医药集团中国生物技术股份有限公司（中国最大的疫苗市场参与者，占35.5%的市场份额）。按2021年销售收入（不包括新冠疫苗）计，公司于中国所占市场份额为2.1%，而国药中生位列第一及所占市场份额为26.5%。作为中国主要的疫苗公司，艾美疫苗涵盖了从研发到制造再到商业化的整个价值链。根据灼识咨询的资料，公司是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业，所拥有的平台技术包括细菌疫苗平台技术、病毒疫苗平台技术、基因工程疫苗平台技术、联合疫苗平台技术及mRNA疫苗平台技术。于各平台下，公司拥有至少一种获批产品或一种处于临床试验申请或临床阶段的在研疫苗。艾美疫苗是首批根据中国第十四个五年规划获授予P3实验室建设许可的两家中国人用疫苗公司之一。目前已商业化八款针对六个疾病领域的疫苗产品包括（狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎、肾综合征出血热及脑膜炎球菌病），其中乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗为公司在市场上处于领先地位的主要商业化疫苗产品。艾美疫苗亦有针对13个疾病领域的22款在研疫苗，其中5款在研疫苗处于临床阶段。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，在市场推介过程中向大量投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，并为公司对接潜在战略合作资源，彰显了招银国际在医疗行业的高质量服务能力。
资料来源：招股书及公司公告
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