2022年10月18日，中国最大的AR/VR内容及服务商飞天云动科技有限公司（“飞天云动”或“公司”，6610.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次飞天云动在香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力飞天云动香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。
飞天云动此次全球发行271,500,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股2.21港元，总募集金额约6.00亿港元或0.76亿美元（假设超额配售权未获行使），本次发行基石投资者阵容强大，包括安吉国融、七彩灵峰、浙江天子湖、SensePower、捷利交易宝，总认购规模达约0.24亿美元，占绿鞋前发售股份总数约30.33%。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借公司优秀的产品能力与强拓展性的商业模式，飞天云动的发行依然获得投资者的广泛支持。
飞天云动主要为客户提供各类AR/VR 相关服务，包括如AR/VR营销服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS及IP业务，按收入计公司为中国AR/VR内容及服务市场排名第一，引领中国AR/VR内容及服务市场。公司在往绩记录期间为来自包括娱乐、互联网、电商、文旅、商业服务、教育、金融、房地产、汽车、直播、技术及保健等超过10个行业的客户提供AR/VR营销服务或内容。同时，公司会利用这些项目经验升级公司的AR/VR开发引擎及其他技术，以及提升效率。一旦找出可以标准化的服务或内容，公司会适时推出相应的SaaS产品或模块，进一步增强公司不断增长的AR/VR SaaS业务。截至2022年3月31日，已经有超过14,000名用户在公司的AR/VR SaaS平台上注册。公司的AR/VR SaaS平台的付费订购客户数量超过2,200名。
招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，为公司成功引进多元化投资者，助力公司成功发行。本次交易是招银国际2022年以来完成的重要的元宇宙板块股权交易，再次巩固了招银国际在港股TMT行业的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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