2022年10月18日，中國最大的AR/VR內容及服務商飛天雲動科技有限公司（“飛天雲動”或“公司”，6610.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次飛天雲動在香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力飛天雲動香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
飛天雲動此次全球發行271,500,000股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股2.21港元，總募集金額約6.00億港元或0.76億美元（假設超額配售權未獲行使），本次發行基石投資者陣容強大，包括安吉國融、七彩靈峰、浙江天子湖、SensePower、捷利交易寶，總認購規模達約0.24億美元，占綠鞋前發售股份總數約30.33%。同時，儘管近期資本市場波動，但憑藉公司優秀的產品能力與強拓展性的商業模式，飛天雲動的發行依然獲得投資者的廣泛支持。
飛天雲動主要為客戶提供各類AR/VR 相關服務，包括如AR/VR行銷服務、AR/VR內容、AR/VR SaaS及IP業務，按收入計公司為中國AR/VR內容及服務市場排名第一，引領中國AR/VR內容及服務市場。公司在往績記錄期間為來自包括娛樂、互聯網、電商、文旅、商業服務、教育、金融、房地產、汽車、直播、技術及保健等超過10個行業的客戶提供AR/VR行銷服務或內容。同時，公司會利用這些項目經驗升級公司的AR/VR開發引擎及其他技術，以及提升效率。一旦找出可以標準化的服務或內容，公司會適時推出相應的SaaS產品或模組，進一步增強公司不斷增長的AR/VR SaaS業務。截至2022年3月31日，已經有超過14,000名用戶在公司的AR/VR SaaS平臺上註冊。公司的AR/VR SaaS平臺的付費訂購客戶數量超過2,200名。
招銀國際作為本次項目的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，充分發揮平臺資源優勢與投資者網路覆蓋優勢，為公司成功引進多元化投資者，助力公司成功發行。本次交易是招銀國際2022年以來完成的重要的元宇宙板塊股權交易，再次鞏固了招銀國際在港股TMT行業的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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