本次交易的交换比例高达91.8%，有效助力公司实现债务展期和债务结构优化。2022年11月3日，港龙中国地产集团有限公司（以下称“港龙中国”或“公司”）宣布交换要约结果，截至交换届满期限，1.45亿美元的旧债券已根据交换要约有效呈交交换。公司将向有效呈交且接纳交换的合格持有人交付本金金额为1.45亿美元票息13.5%的新债券。
交易于2022年10月26日宣布，港龙中国向合资格持有人进行2022年11月11日到期的1.58亿美元票息13.5%高级债券的交换要约，最低接纳数额为1.42亿美元或尚未偿还旧债券本金额的90.0%。
在本次交易中，招银国际作为交易顾问积极协助公司制定和执行债券交换方案。此次交换要约的顺利完成，能有效缓解公司的流动性压力，有利于公司在较为波动的宏观环境下改善债务到期状况。
历史合作情况
招银国际长期为港龙中国提供资本运作服务，双方在香港首次公开发售（IPO）及债券发行和交换等诸多方面有过多次合作：
2020年6月29日，港龙中国成功于香港联交所挂牌上市，股票代号：6968.HK。招银国际担任此次在香港首次公开发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
2020年12月2日，港龙中国成功发行规模1.50亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券，招银国际担任此次发行的联席全球协调人。
2021年11月12日，港龙中国成功发行规模1.58亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券，其中包括根据交换要约发行的1.27亿美元债券以及同步新发行的3130万美元债券，招银国际担任此次债券交换和发行的交易顾问及全球协调人。
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此发售之交换通函所载资料作出投资决定。
