2022年11月11日，中国最大的中高端连锁酒店Atour Lifestyle Holdings Limited（“亚朵集团”或“公司”, NASDAQ：ATAT）成功发行美国存托股份（“ADS”）并在美国纳斯达克交易所挂牌上市。招银国际担任此次亚朵集团在美国首次公开发行的联席承销商，助力亚朵集团美国IPO成功发行并在纳斯达克交易所挂牌上市。
本次交易受到市场的广泛关注，是2021年下半年以来极具里程碑意义的中概股IPO，亦是酒店行业的代表性项目。
亚朵集团是中国最大的中高档连锁酒店集团。根据弗若斯特沙利文数据，按2021年年底客房数量计，公司占2021年中国生活方式酒店市场份额约45.5%。自2017年以来，公司连续5年在中国酒店业协会的中高端连锁酒店排行榜中位列榜首。截至2022年6月30日，公司的酒店网络覆盖中国151座城市的834家酒店，酒店客房总数为96,969间。与此同时，公司拥有强大客户粘性的A-Card忠诚度计划，截至2022年6月30日，该计划注册会员数量累计超过3,200万。公司会员复购率达到52.8%。
公司的轻资产模式和零售业务的快速发展，帮助公司取得了健康且出色的盈利水平。2021年及2022年1-6月，公司EBITDA分别为人民币2.99亿元及1.37亿元；2021年及2022年1-6月，公司净利润分别为人民币1.40亿元及6,755万元。
亚朵集团此次全球发行4,750,000股ADS（不含超额配售股票），每股ADS代表3股A类普通股，公开发行价格为每股ADS 11.00美元，本次上市的总基础发行规模为5,225万美元（不含超额配售股票），绿鞋后的发行规模约为6,009万美元（假设超额配售权全部行使）。其中，雪湖资本以IPO价格认购至多价值1,000万美元的ADS，并披露在招股书中（IOI）。尽管近期资本市场波动，亚朵集团的发行依然获得中外资投资者的高度关注和支持。
招银国际融资有限公司作为本次交易的联席承销商，在市场推介方面，招银国际团队充分发挥投资者网络覆盖优势，安排了多轮高质量的投资者会面，在路演阶段向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力；在簿记建档阶段，招银国际亦展现出优秀的客户服务能力和股票销售实力，为公司成功引入多家关键性国际知名投资机构、中资基金以及高净值客户的订单，有力提振整体簿记质量，为项目的成功发行发挥了关键作用，获得了公司管理层的高度认可。本次项目的成功发行，进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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