招銀國際助力Atour Lifestyle Holdings Limited (亞朵集團)美國IPO成功發行並在納斯達克交易所掛牌上市

2022年11月11日,中國最大的中高端連鎖酒店Atour Lifestyle Holdings Limited(“亞朵集團”或“公司”,  NASDAQ:ATAT)成功發行美國存托股份(“ADS”)並在美國納斯達克交易所掛牌上市。招銀國際擔任此次亞朵集團在美國首次公開發行的聯席承銷商,助力亞朵集團美國IPO成功發行並在納斯達克交易所掛牌上市。

本次交易受到市場的廣泛關注,是2021年下半年以來極具里程碑意義的中概股IPO,亦是酒店行業的代表性項目。

亞朵集團是中國最大的中高檔連鎖酒店集團。根據弗若斯特沙利文資料,按2021年年底客房數量計,公司占2021年中國生活方式酒店市場份額約45.5%。自2017年以來,公司連續5年在中國酒店業協會的中高端連鎖酒店排行榜中位列榜首。截至2022年6月30日,公司的酒店網路覆蓋中國151座城市的834家酒店,酒店客房總數為96,969間。與此同時,公司擁有強大客戶粘性的A-Card忠誠度計畫,截至2022年6月30日,該計畫註冊會員數量累計超過3,200萬。公司會員複購率達到52.8%。

公司的輕資產模式和零售業務的快速發展,幫助公司取得了健康且出色的盈利水準。2021年及2022年1-6月,公司EBITDA分別為人民幣2.99億元及1.37億元;2021年及2022年1-6月,公司淨利潤分別為人民幣1.40億元及6,755萬元。

亞朵集團此次全球發行4,750,000股ADS(不含超額配售股票),每股ADS代表3股A類普通股,公開發行價格為每股ADS 11.00美元,本次上市的總基礎發行規模為5,225萬美元(不含超額配售股票),綠鞋後的發行規模約為6,009萬美元(假設超額配售權全部行使)。其中,雪湖資本以IPO價格認購至多價值1,000萬美元的ADS,並披露在招股書中(IOI)。儘管近期資本市場波動,亞朵集團的發行依然獲得中外資投資者的高度關注和支持。

招銀國際融資有限公司作為本次交易的聯席承銷商,在市場推介方面,招銀國際團隊充分發揮投資者網路覆蓋優勢,安排了多輪高品質的投資者會面,在路演階段向投資者傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力;在簿記建檔階段,招銀國際亦展現出優秀的客戶服務能力和股票銷售實力,為公司成功引入多家關鍵性國際知名投資機構、中資基金以及高淨值客戶的訂單,有力提振整體簿記品質,為項目的成功發行發揮了關鍵作用,獲得了公司管理層的高度認可。本次項目的成功發行,進一步鞏固了招銀國際在中國企業海外融資市場的領先地位。

 

 

 

資料來源:招股書及公司公告

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發佈時間:2022-11-12
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