2022年10月28日,PAG管理的基金持有的主体Falcon Holding LP与凤祥股份发布联合公告,Falcon收购山东凤祥约70.92%的股份以及针对山东凤祥全部已发行H股及内资股提出强制性全面要约(“本次要约”)。招银国际担任要约人的独家财务顾问。
本次要约于2022年12月28日开始,于2023年2月1日截止,本次要约获得有效接纳217,785,505股(占比山东凤祥已发行股份约15.56%),本次收购控股权及强制要约的最终对价为18.3亿港元,要约期结束时要约人持股比例为86.47%。
Falcon是一家有限合伙企业,其普通合伙人为Falcon Holding GP Limited,而Falcon Holding GP Limited则由PAG Capital Limited直接拥有100%权益。山东凤祥是中国领先的白羽鸡肉出口商及鸡肉食品零售企业,其H股于2020年在香港联交所主板上市。
招银国际作为Falcon在本次交易中的独家财务顾问,设计制定本次要约总体方案和时间表,基于PAG管理的基金向Falcon提供的资本承诺函,向香港证监会出具财务资源确认函。招银国际根据Falcon的财务资源情况,与监管机构就资本承诺的安排进行了大量沟通协调,从而确保本次交易能够按照时间表高效完成,获得了要约人的高度认可。
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