2023年5月11日，普乐师集团控股有限公司（以下简称“普乐师”或“公司”，股票代码：2486.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次普乐师在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力普乐师香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。
普乐师此次全球发行25,000,000股（占行使超额配股权前发行后总股本的20.0%），发行价格定于每股10.60港元，总募集金额约2.65亿港元（假设超额配售权未行使）。尽管近期资本市场波动，但凭借规模及品牌效应，普乐师的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售与香港公开发售均获得足额认购。
普乐师是知名销售及营销服务供应商，主要专注于向主要在线下零售店（如超市、百货公司、户外促销活动等）开展业务的头部FMCG（即快速消费品）品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。于业绩记录期，公司提供四类服务，包括(i)定制营销解决方案；(ii)任务与营销人员匹配服务；(iii)营销人员派驻服务；及(iv)SaaS+订阅。
自2004年成立起，公司致力于向客户提供切合其企业需求的全面销售及营销服务。公司向分散在中国不同地理位置的不同规模的客户提供服务，以支持其销售及营销活动。2022年财年，公司拥有品牌商客户43名（大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司及╱或中国及╱或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌商）以及经销商客户127名。截至最后可行日期，公司的服务覆盖中国31个省╱直辖市逾320个城市，拥有逾453,000个营销人员；于2022财政年度平均每月活跃营销人员超过23,000名。
招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分调动体系内的销售平台、利用多渠道资源并发挥投资者网络覆盖优势，为香港首次公开发行做出贡献，有效带动认购热情，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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