2023年5月11日，普樂師集團控股有限公司（以下簡稱“普樂師”或“公司”，股票代碼：2486.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次普樂師在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力普樂師香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
普樂師此次全球發行25,000,000股（占行使超額配股權前發行後總股本的20.0%），發行價格定於每股10.60港元，總募集金額約2.65億港元（假設超額配售權未行使）。儘管近期資本市場波動，但憑藉規模及品牌效應，普樂師的發行依然受到了投資者的廣泛支持，其國際配售與香港公開發售均獲得足額認購。
普樂師是知名銷售及行銷服務供應商，主要專注于向主要線下零售店（如超市、百貨公司、戶外促銷活動等）開展業務的頭部FMCG（即快速消費品）品牌商及經銷商提供實地銷售及行銷解決方案。于業績記錄期，公司提供四類服務，包括(i)定制行銷解決方案；(ii)任務與行銷人員匹配服務；(iii)行銷人員派駐服務；及(iv)SaaS+訂閱。
自2004年成立起，公司致力於向客戶提供切合其企業需求的全面銷售及行銷服務。公司向分散在中國不同地理位置的不同規模的客戶提供服務，以支援其銷售及行銷活動。2022年財年，公司擁有品牌商客戶43名（大部分是財富世界500強公司、中國企業500強公司及╱或中國及╱或具國際影響力的其他頭部快速消費品品牌商）以及經銷商客戶127名。截至最後可行日期，公司的服務覆蓋中國31個省╱直轄市逾320個城市，擁有逾453,000個行銷人員；於2022財政年度平均每月活躍行銷人員超過23,000名。
招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分調動體系內的銷售平臺、利用多管道資源並發揮投資者網路覆蓋優勢，為香港首次公開發行做出貢獻，有效帶動認購熱情，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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