2024年6月28日，Dida Inc.（以下簡稱“滴答出行”或“公司”，股票代號：2559.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任滴答出行香港首次公開發行的聯席帳簿管理人。
Dida Inc.此次全球發行39,091,000股（占發行後總股本的3.9%，假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股6.00港元，總募集金額約2.35億港元（假設超額配售權未獲行使）。滴答出行本次發行獲得了市場的廣泛關注，國際配售部分獲得足額認購，同時香港公開發售實現100倍以上超額認購，最終觸發50%的回撥，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
滴答出行是中國一家技術驅動的出行平臺，旨在創造更多交通運力，同時減少對環境的影響。公司經營順風車平臺，充分利用私人乘用車的閒置座位。公司提供智慧計程車服務，以提高中國計程車行業內所有利益相關者的效能及效率，並在全國範圍內改善傳統計程車揚招服務及管理。公司藉此改善每個人的出行體驗，並最終為中國的出行生態系統賦能。公司採用雙輪驅動的策略，通過順風車平臺共用私人乘用車閒置車座，並通過公司的智慧計程車服務來提高計程車的運力利用率及用戶體驗。公司還利用使用者流量提供廣告及其他服務。公司主要通過公司的移動App（包括滴答出行App 及滴答計程車司機App ）及滴答出行微信小程式為個人使用者提供服務。公司還通過雲計程車管理工具鳳凰計程車雲平臺為公司客戶（包括計程車營運商及計程車協會）提供服務。
招銀國際作為本次交易的聯席帳簿管理人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值及作為技術驅動的出行平臺未來的增長潛力。在簿記過程中，招銀國際成功轉化多張錨定投資者訂單，助力公司順利完成發行。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
本次交易是招銀國際2024年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招銀國際作為整體協調人服務互聯網平臺企業的代表之作，鞏固了招銀國際在TMT行業尤其是互聯網平臺型企業的行業領先地位，突出了招銀國際在港股市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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