2024年6月28日，天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（“天聚地合”，2479.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任天聚地合在香港IPO的資本市場仲介人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人
天聚地合此次全球發行4,818,200股H股，發行價格為每股H股83.33港元，總募集金額約4.0億港元。本次發行共引入4家基石投資人，分別為Reynold Lemkins、園豐、徐州經濟技術開發區（香港）和Gold Wings，總認購金額約3.2億港元，占基礎發行規模約79.62%（假設超額配售權未獲行使）。天聚地合的發行獲得了廣泛支持，香港公開發售超額認購超400倍，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
天聚地合是中國綜合性API資料流程通服務商，公司向互聯網公司、電信運營商、科技公司及其他商業及政府組織以及應用程式開發商及科技專業人士提供標準API服務及定制化資料管理解決方案。于2022年，公司於中國綜合性API資料流程通服務市場及整體API資料流程通服務市場的市場份額分別為6.1%及2.1%。
天聚地合致力於打通資料孤島，提供跨越多個服務類型和場景的線上API服務。公司的API產品API市場可匹配請求及回應並促進資料流程通。該等服務已廣泛應用於互聯網服務、軟體資訊服務、通信等各垂直行業。自公司的產品API市場於2011年6月推出以來，公司已開發超過770個專有API。於2023年，API市場處理了超過1,200億次API請求。
招銀國際作為本次項目的資本市場仲介人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，憑藉豐富的IPO專案經驗與投資者網路覆蓋優勢，在市場推介階段向投資者傳遞公司獨特的投資價值及未來成長潛力，于發行前精准識別投資者的參與意向，最終協助公司引入了徐州經濟技術開發區（香港）投資1,000萬美元，作為基石投資者參與本次發行，有效提振市場認購氛圍，為公司的成功發行背書。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
