交易概述
2024年6月26日,招銀國際作為聯席全球協調人助力中國華能集團有限公司(下稱“中國華能集團”、“公司”或“發行人”)成功定價5億美元永續前3年不可贖回次級債券,票息為5.30%。擔保人主體信用評級為A2 / A- / A(穆迪/標普/惠譽),債項評級為A3(穆迪)。此次發行的募集資金將用於償還公司現有的離岸債務。
本次交易備受市場矚目,為2022年以來首筆央企集團公司境外永續債券,投資者類型和區域分佈廣泛多元,發行成果格外亮眼。銀行、保險、基金、資管、私行等機構投資者踴躍參與,訂單簿峰值高達42億美元,超額覆蓋目標發行規模8.4倍,最終價格指引水準較初始價格指引收窄55個基點,創中資美元永續債歷史最低息差記錄、創近五年內全球能源類企業永續債最低發行利差記錄。交易充分彰顯了公司穩健的信用狀況,有效滿足了公司的融資需求,對於助力公司加快建設世界一流企業建設具有重要意義。
招銀國際在此次交易中繼續發揮全方位、專業化的綜合金融服務優勢,憑藉出色的訂單貢獻和強大的銷售實力,贏得發行人的高度認可。此次交易頗具里程碑意義,招銀國際充分挖掘投資者需求,多維度調動銷售資源,深入開展信用推介,為協助發行人夯實基石訂單貢獻了應有之力,進一步推動客我合作關係邁上新高度。
關於中國華能集團
中國華能集團是經國務院批准成立的國有重要骨幹企業,創立於1985年。公司因改革開放而生,伴隨著改革開放不斷成長壯大,是中國電力工業的一面旗幟,持續引領發電行業進步。中國華能集團註冊資本349億元人民幣,主營業務包括電源開發、投資、建設、經營和管理,電力(熱力)生產和銷售,金融、煤炭、交通運輸、新能源、環保相關產業及產品的開發、投資、建設、生產、銷售,實業投資經營及管理。截至2023年末,公司擁有57家二級單位、480餘家三級企業,5家上市公司,職工12.4萬人。2023年,公司可控裝機超過2.43億千瓦,累計新能源裝機突破7200萬千瓦,供熱面積達10.3億平方米,煤炭產量超1億噸/年。
免責聲明
本檔僅供參考,投資者應僅依賴此發售之發行通函所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有,免責聲明見招銀國際官方網站:http://www.cmbi.com.hk。