2024年8月20日,浙江同源康醫藥股份有限公司((“同源康醫藥”,2410.HK)成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任同源康醫藥在香港IPO的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
同源康醫藥此次全球發行47,880,000股,發行價格為每股12.10港元,總募集金額約5.79億港元。本次發行基石投資者為長興興長產業投資合夥企業(有限合夥),總認購金額約2.06億港元,占發行規模約35.51%。
同源康醫藥是是一家臨床階段的生物製藥公司,致力於發現、開發差異化靶向療法並對其進行商業化,以滿足癌症治療中亟待滿足的醫療需求。憑藉公司在藥物化學領域的實力、對癌症(特別是肺癌)的深入瞭解以及高效的臨床開發策略,公司正在中國開展核心產品TY-9591治療晚期NSCLC的兩項關鍵臨床試驗。自2017年成立以來,公司已建立由11款候選藥物組成的強大管線,包括兩個低風險產品-核心產品TY-9591和關鍵產品TY-302,五款創新臨床產品(以公司內部開發的關鍵產品TY-2136b為代表),以及處於臨床前階段的四款產品。
招銀國際擔任同源康醫藥在香港IPO的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源,發揮多元化投資者覆蓋優勢,助力公司順利完成本次發行。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力,得到了公司管理層的高度認可。
資料來源:招股書及公司公告
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