2024年9月17日，美的集團股份有限公司（以下簡稱“美的集團”或“公司”，股票代碼：0300.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任美的集團香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力美的集團成功發行上市。
美的集團此次全球發行565,955,300股H股，發行價格定於每股H股54.80港元，總募集金額約310.1億港元。本次發行基石投資者包括中遠海運（香港）、UBS AM Singapore、國調基金二期、Golden Link、Splendor Achieve、Supercluster Universe、HCEP、睿遠基金、CPE Investment、大家人壽、Metazone、Enreal、Vanguard Focus、中郵理財、Jump Trading、MY Asian Opportunities Fund、Athos Capital和Pamalican，合計認購12.6億美元，占綠鞋前發行規模31.6%。
美的集團是一家全球領先、技術驅動的智慧家居和商業及工業解決方案供應商。通過智慧家居業務，公司為消費者提供各類家用電器；通過商業及工業解決方案，公司為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。公司連續九年躋身《財富》世界500強榜單，業務遍及200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地，並在全球擁有超過19萬名員工。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在港股市場波動的市場形勢下，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助公司引入重要機構投資者的優質訂單和財富管理高淨值客戶的訂單，推動了簿記積極向好的勢頭，為專案的成功發行奠定扎實基礎。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書、官網公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
