2024年10月2日，卡羅特（商業）有限公司（以下簡稱“卡羅特”或“公司”，股票代碼：2549.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任卡羅特香港首次公開發行的保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人，助力集團高端定價並成功發行上市。
卡羅特此次全球發行129,864,500股（超額配售權行使前），發行價格定於每股5.78港元，募集金額為7.5億港元（超額配售權行使前）。本次發行，招銀國際獨家為公司引入2家國內知名的一級市場投資機構經緯創投與元生資本旗下基金作為基石投資者，合計認購4,000萬美元，占超額配售權行使前發行規模41.7%。超強的基石陣容為公司吸引了眾多優質長期投資人關注錨定投資機會，為項目成功發行奠定基礎。
卡羅特是全球廚具品牌，在2016年推出“卡羅特（CAROTE）”品牌以來的八年內，已在中國、美國、西歐、東南亞及日本等主要市場的線上廚具細分領域建立顯著地位，並成為全球增長最快的廚具品牌之一。公司產品強調“物盡其用”及“物超所值”，旨在為客戶提供實用、設計精良且價格合理的產品，推廣現代烹飪生活方式。公司是全球廚具市場的佼佼者，根據灼識諮詢報告，按2023年的零售額計，公司在各主要市場的線上炊具行業中排名前五，在中國排名第四，在美國排名第二，在西歐排名第三，在東南亞排名第二，在日本排名第三。
招銀國際作為本次交易的保薦人，在專案執行過程中與公司管理層無縫交流，依靠過往專案經驗的靈活運用，牽頭與中國證監會溝通，高效協同各仲介團隊遞交回復與檔，協助公司快速順利取得中國證監會備案並通過聯交所聆訊，成功在項目啟動的一年內完成掛牌上市，招銀國際高效的執行力在本次發行中發揮了至關重要的作用。
作為本次項目的保薦人及牽頭整體協調人，招銀國際在市場推介上做出了非凡貢獻，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助公司引入高品質基石投資者、長線基金、私募基金和企業投資者的優質訂單以及財富管理高淨值客戶的訂單，為專案高端定價及發行成功奠定充分基礎。項目在簿記啟動後的2小時之內迅速實現對國際配售的覆蓋，並在後續源源不斷獲得眾多優秀投資人下單，最終實現國際配售7.9倍認購，並最終提前一天關簿。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
本次交易是2022年至今香港主機板IPO公開發售超額認購的最高倍數項目，香港配售認購達1,347倍，需要回撥50%發行股份至香港配售，成功打造2024年香港資本市場消費行業最引人矚目的標杆項目，鞏固了招銀國際在消費行業的領先地位。
資料來源：招股書、公司公告及公司官網
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