交易概述
2024年10月8日，浙江太美醫療科技股份有限公司（以下簡稱“太美醫療科技”或“公司”，股票代號: 2576.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任太美醫療科技香港首次公開發行的資本市場仲介人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
太美醫療科技此次全球發行25,779,000股H股（占緊隨全球發售完成後已發行股份總數約4.6%，發售量調整權已全部行使，假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股H股13.00港元，總募集金額約4,300萬美元（發售量調整權已全部行使，假設超額配售權未獲行使）。太美醫療科技本次發行獲得了市場的廣泛關注，國際配售部分獲得足額認購，香港公開發售超額認購倍數超過100倍，觸發50%回撥。
太美醫療科技作為一家在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數位化解決方案供應商，通過設計及提供行業特定的軟體及數位化服務，有助醫藥及醫療器械的研究及開發（研發）及行銷。公司提供的軟體基於雲端，允許使用者隨時從各種設備經互聯網訪問，而毋須在其設備上安裝及維護軟體。該雲端軟體涵蓋創新藥物及醫療器械研發和行銷中的主要場景。公司亦提供一系列數位化服務，主要協助客戶進行醫學影像的獨立評估、實現高效的現場管理組織（SMO）資源配置及執行、提供藥物警戒服務及其他服務，以支援客戶的研發及行銷活動。通過選擇公司的數位化服務，客戶可以利用精通軟體的服務人員，以穩定的品質滿足彼等的需求，而毋需額外的人員開銷。
招銀國際作為本次專案的資本市場仲介人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行，展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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