2024年10月23日，華潤飲料（控股）有限公司（以下簡稱“華潤飲料”或“公司”，股票代碼：2460.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任華潤飲料香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力公司成功發行上市。
華潤飲料此次全球發行347,826,200股（超額配售權行使前），發行價格定於每股14.50港元，募集金額約50.4億港元（超額配售權行使前）。本次發行共引入9家基石投資者，陣容十分強大，包括瑞銀、中旅、Wildlife Willow Limited、中郵保險、Oaktree、PT Indadi、Athos、Ghisallo、Pamalican旗下主體，共計認購3.1億美元，約占綠鞋前發售股份數目的47.72%。超強的基石陣容為公司吸引了眾多優質長期投資人關注錨定投資機會，為項目成功發行奠定基礎。
華潤飲料是中國包裝飲用水行業和中國即飲軟飲行業的知名企業。根據灼識諮詢報告，公司於1990年開始生產，是中國最早專業化生產包裝飲用水的企業之一。歷經40年的發展，公司已成長為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業（按2023年零售額計的市場份額分別為18.4%及32.7%）。
招銀國際作為本次專案的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，為項目的成功發行奠定扎實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書、公司公告及公司官網
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