2024年10月24日，Horizon Robotics（以下簡稱“地平線”或“公司”，股票代碼：9660.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
地平線此次全球發行1,355,106,600股（占緊隨全球發售完成後已發行股份總數約10.4%，假設超額配售權未獲行使），最終發行價格定為每股3.99港元，總募集金額約54.1億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次發行共有4位基石投資者，包括Alisoft China Holding Limited（阿裡巴巴集團間接全資附屬公司），Baidu (Hong Kong) Limited，PARTICIPATIONS 1和JSC International Investment Fund SPC(為及代表寧波甬甯高芯SP行事)，總認購金額約2.2億美元，占基礎發行規模約31.6%。地平線本次發行獲得了市場的廣泛關注，其中國際配售部分超額認購13.8倍，香港公開發售超額認購33.8倍，觸發回撥，最終香港公開發售占比為15%。
地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案供應商，擁有專有的軟硬體技術。公司的解決方案整合了領先的演算法、專用的軟體和先進的處理硬體，為高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術，從而提高駕駛員和乘客的安全性和體驗感。依託已大規模部署的前裝量產解決方案，公司成為了智慧汽車轉型及商業化的關鍵推動者。根據灼識諮詢的資料，自公司2021年大規模量產解決方案起，按年度裝機量計算，公司是首家且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。
作為市場領導者，公司抓住行業的巨大發展機會，業務在過去三年中實現顯著的規模性增長。截至最後實際可行日期，公司的軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個OEM品牌）採用，裝備於超過285款車型。公司靈活及可擴展的業務模式令公司的業務大幅增長，並為公司日後的持續成功奠定基礎。公司的收入由2021年的人民幣4.7億元增加94.1%至2022年的人民幣9.1億元，並進一步增加71.3%至2023年的人民幣15.5億元。公司的收入由截至2023年6月30日止六個月的人民幣3.7億元增加151.6%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣9.3億元。
本次香港IPO將有助於公司繼續投入高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案及核心關鍵技術的研發、支持公司的銷售及行銷相關開支，以及用於未來戰略投資。
資料來源：招股書及公司公告
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