2024年10月30日，香港首宗De-SPAC 交易香港匯德收購公司並購Synagistics Pte. Ltd.正式完成交割，繼承公司Synagistics Limited（獅騰控股有限公司，股票代碼：2562）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次交易及上市的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。
本交易是自2022年聯交所推出《上市規則》18B章後的第一單完成的De-SPAC交易，為香港資本市場歷史性項目。10名PIPE投資者對Synagistics Limited作出投資，金額約5.5億港元。
本次交易標的公司Synagistics Pte. Ltd.是阿裡巴巴旗下、東南亞數字解決方案行業的先行者，根據灼識諮詢的資料，按2023年的收入計算，是東南亞電商行業十大數字解決方案提供商之一，與Lululemon、雅詩蘭黛及資生堂等眾多全球高端品牌建立了長期合作。全球科技巨頭阿裡巴巴集團，以及專注于亞洲的領先風險投資公司戈壁創投於2020年收購了標的公司控股權，在本次交易完成後，阿裡巴巴成為繼承公司的控股股東。
本次交易SPAC公司香港匯德的發起人為陳德霖博士、曾璟璿女士及巨溢投資。陳德霖博士是銀行和金融領域的資深卓越人士，曾于2009年至2019年擔任香港金融管理局總裁；曾璟璿女士是亞洲金融及商業界公認的翹楚，於渣打銀行任職的22年期間以商業智慧聞名，取得了傑出的成就，在渣打銀行工作的最後十年期間先後獲任渣打銀行中國及大中華區業務負責人。
招銀國際作為本次De-SPAC交易的保薦人兼整體協調人，為SPAC公司介紹標的公司、成功促成交易，設計了縝密的時間表並高效推進了PIPE融資流程，靈活運用豐富的香港SPAC及De-SPAC專案實踐經驗，全面促進本次交易及上市。
在專案執行過程中，招銀國際協調各條線工作，為標的公司梳理亮點及發展戰略，發掘未來增長潛力與競爭優勢。專案團隊與公司管理層緊密溝通，高效協同各仲介團隊工作，在遞交A1申請後的3個月內，協助公司快速順利通過聯交所聆訊，成功在專案啟動的一年內完成交易，招銀國際高效的執行力在本次交易中發揮了至關重要的作用。
市場推介方面，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道資源，發揮多元化投資者網路覆蓋優勢，介紹各類別潛在PIPE投資者與公司進行深入交流，助力公司成功獲得PIPE投資者的廣泛認可，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和強勁的銷售能力，其中香港電訊集團旗下附屬公司Celestial Link Limited作為最大PIPE投資者，認購金額高達2.8億港元，約占PIPE投資者總認購金額的50.8%。
資料來源：通函及公司公告
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