2024年10月30日，江蘇龍蟠科技股份有限公司（“龍蟠科技”，2465.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任龍蟠科技香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
龍蟠科技此次全球發行100,000,000股，發行價格為每股5.5港元，總募集金額約7,076萬美元（假設超額配售權未獲行使），為國內電池材料行業首家A+H上市公司。龍蟠科技是次IPO招股引入1基石投資者，為嘉實基金旗下Harvest Oriental，將按發售價認購2,000萬股發售股份，約占行使超額配股權前全球發售股份總數的20.00%、行使超額配股權前全球發售完成後總股份的3.01%。
龍蟠科技是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是中國內地知名的車用精細化學品製造商。龍蟠科技於磷酸鐵鋰正極材料行業及車用精細化學品行業的多個細分市場享有主要市場地位。根據弗若斯特沙利文的資料，就2023年的銷量而言，龍蟠科技是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%，而最大三家製造商分別佔據30.5%、12.9%及10.5%的市場份額；中國內地第三大柴油發動機尾氣處理液製造商，市場份額為9.1%，最大兩家製造商分別佔據29.1%及12.9%的市場份額；及中國內地第三大冷卻液製造商，市場份額為5.8%，而最大兩家製造商分別佔據12.3%及8.8%的市場份額。
龍蟠科技的歷史可追溯至2003年龍蟠科技成立時，最初提供潤滑油和發動機冷卻液。通過多年來的戰略增長，龍蟠科技成功擴大並強化產品組合以涵蓋其他車用精細化學品，例如柴油發動機尾氣處理液及車用養護品，使龍蟠科技能夠為客戶提供多元化的車用精細化學品產品組合。
龍蟠科技於2017年4月完成A股首次公開發行並在上交所上市。龍蟠科技充分利用針對汽車行業發展而定制的長期發展戰略，於2020年及2021年上半年聘用協力廠商合同製造商生產少量磷酸鐵鋰正極材料以開始累積在新興新能源汽車供應鏈領域的知識及關係。其後於2021年6月，龍蟠科技通過收購從事磷酸鐵鋰正極材料領域業務的天津貝特瑞納米及江蘇貝特瑞納米，擴張龍蟠科技在磷酸鐵鋰正極材料行業的佈局。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
