2024年11月28日，杭州九源基因工程股份有限公司（“九源基因”，2566.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任九源基因在香港IPO的資本市場仲介人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。九源基因此次全球發行45,398,800股H股，發行價格為每股12.42港元，總募集金額約5.64億港元。本次發行共有7位基石投資者，為和達香港、複星、香港健友、阿裡健康、Jointown International、吳啟元先生及Delta Capital。九源基因的發行獲得了廣泛支持，國際配售與香港公開發售均足額覆蓋。
九源基因于1993年創立，是中國將基因工程應用於醫藥行業的先行者，擁有逾30年研發、生產及商業化生物藥品及醫療器械的經驗。九源基因專注於四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據CIC的資料，該四個治療領域2023年合計占中國藥物總銷售額的51.5%，於2018年至2023年期間遠遠優勝於中國醫藥行業的整體表現，預計有關趨勢於不久將來將會持續。
截至最後實際可行日期，公司已圍繞該等治療領域建立一個多元化的產品組合，當中包括八款已上市產品（包括中國首款重組人骨形態發生蛋白-2（「rhBMP-2」）骨修復材料骨優導），以及超過10款在研產品（包括潛在的中國首款司美格魯肽生物類似藥JY29-2）。公司已上市的產品組合包括於骨科、腫瘤及血液領域的一款創新藥械組合、兩款生物製品，以及五款化學藥品。根據CIC，以市場份額計，公司有若干產品在各自的產品類別中享有領導地位。此外，在公司的已上市產品中，有三款為在中國其各自產品類中的首款獲批商業化國產產品。當中最矚目的是公司的藥械組合產品骨優導，根據CIC，其為中國首款獲准銷售的含rhBMP-2骨修復材料，於2023年中國骨修復材料市場中按銷售收益計排名第一。
招銀國際在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，助力公司順利完成本次發行。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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