2024年12月6日，Dmall Inc.（以下簡稱“多點數智”或“公司”，股票代碼：2586.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際作為保薦人、整體協調人、全球協調人、帳簿管理人和牽頭經辦人，助力多點數智成功發行上市。
多點數智此次全球發行25,774,000股（占發行後總股本的2.91%），發行價格定於每股30.21港元，總募集金額約7.79億港元。本次發行共有1位基石投資者，為DFI Development Holdings Limited，總認購金額約3,906萬美元，占基礎發行規模約39.05%。
多點數智為本地零售業的零售商提供零售數位化解決方案。本地零售即通過線下或線上管道出售商品給附近消費者的業務。多點數智的零售核心服務雲（包括公司專有的Dmall OS系統及AIoT解決方案）整合了各種功能，幫助零售商數位化及優化運營。在Dmall OS系統下，公司提供各種服務模組，説明零售商將其運營的所有關鍵部分數位化，從採購、供應鏈及倉庫管理，到產品陳列及店鋪運營。公司主要於中國提供解決方案並已成功將業務擴展至亞洲其他國家及地區，包括香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、澳門特別行政區、印尼、菲律賓及汶萊。根據弗若斯特沙利文的資料，按商品交易總額計算，公司是2023年中國最大的零售雲解決方案服務商，擁有13.3%的市場份額；公司亦是2023年亞洲最大的零售雲解決方案服務商，擁有10.9%的市場份額。
作為亞洲領先的零售數位化解決方案服務商，多點數智覆蓋了廣泛的運營模組，觸達了零售行業內多樣化的客戶群，從而獲得深入的零售專業知識，滿足零售商所有關鍵運營環節的需求。截至2024年6月30日，多點數智已為444名客戶提供服務，包括胖東來、羅森（中國）、鄧尼斯百貨及麥德龍實體、以及DFI Retail Group經營的惠康、萬寧、Guardian、Giant及7-11等知名品牌，運營模式受到廣泛驗證。於2021年、2022年、2023年及截至2024年6月30日止十二個月，公司的淨收益留存率分別為184%、158%、117%及123%，維持於100%以上的強勁水準，凸顯了其進一步增加客戶消費的能力。於往績記錄期間，多點數智實現了強勁的收益增長，收益由2021年的人民幣8.5億元增加56.6%至2022年的人民幣13.3億元，並進一步增加19.4%至2023年的人民幣15.9億元。收益由截至2023年6月30日止六個月的人民幣7.6億元增加22.9%至截至2024年6月30日止六個月的人民幣9.4億元。
招銀國際作為本次專案的保薦人、整體協調人、全球協調人、帳簿管理人及牽頭經辦人，在市場推介中對投資者進行了全面的覆蓋與教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，為公司對接並成功落實包括企業、財富管理和機構投資人在內的多元化訂單需求，為專案的成功發行做出了重要貢獻。
資料來源：招股書及公司公告
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