2024年12月6日，上海重塑能源集團股份有限公司（“重塑能源”，2570.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任重塑能源香港IPO的聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。重塑能源此次全球發行4,827,920股H股（超額配售權行使前），發行價格為每股147.00港元，總募集金額約7.1億港元（超額配售權行使前）。重塑能源本次發行引入了九江經開區鼎創股權投資作為基石投資者，認購3億元人民幣，約占行使超額配售權前發行規模的45.2%。
重塑能源是中國領先的氫能科技企業，專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售，並提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開發服務，進而提供制氫及終端應用一站式解決方案。
招銀國際在項目執行過程中發揮了至關重要的作用，協助公司與監管機構進行關鍵溝通，確保專案按照時間表順利遞交上市申請。同時，作為本次專案的聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，招銀國際在市場推介方面亦做出突出貢獻。憑藉豐富的IPO專案經驗和廣泛的投資者網路，招銀國際在市場推介階段有效地向投資者傳達了公司的獨特投資價值和未來增長潛力，並獨家引入中資基金的優質訂單，助力公司成功完成發行。該專案再次展現了招銀國際卓越的客戶服務能力和平臺資源優勢，贏得了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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