2024年12月20日，小菜園國際控股有限公司（簡稱“小菜園”或“公司”，股票代碼：0999.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任小菜園香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力公司成功發行上市。
小菜園此次全球發行101,180,800股（超額配售權行使前），發行價格定於每股8.5港元，募集金額約8.6億港元（超額配售權行使前）。
小菜園是知名的中國大眾便民中式餐飲市場直營連鎖餐廳，憑藉對中國餐飲行業發展變革趨勢、中餐現代化與工業化之路、消費者實際需求的深刻理解，公司以前瞻性的戰略眼光進軍日益增長的大眾便民中式餐飲領域。自2013年成立以來，公司一直致力於以實惠的價格為消費者提供家常風味的菜肴和周到的服務，將小菜園打造成了廣受顧客認可的中國百姓家庭廚房。公司目前擁有663家在營的直營門店，覆蓋中國14個省的146個城市或縣，主要門店經營地區位於華東地區。根據弗若斯特沙利文的資料，就2023年的門店收入而言，小菜園在中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。
近年來，公司獲得“2023年及2024年美團必點榜上榜品牌”、“福布斯中國2024大消費年度影響力連鎖品牌”、紅鷹獎“2023年度餐飲品牌力百強”、“美團2022年度最具影響力品牌獎”及“2021胡潤中國餐飲連鎖企業投資價值榜前五十”等榮譽稱號。在越來越多的城市，赴小菜園就餐正逐漸成為當地老百姓的生活方式、用餐優選。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，為項目的成功發行奠定扎實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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