2025年1月13日，新吉奧房車有限公司（“新吉奧”，0805.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任新吉奧香港首次公開發行的整體協調人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。新吉奧此次全球發行240,000,000股股份（占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%），發行價格定於每股1.27港元，總募集金額約3.05億港元（假設超額配售權未行使）。
新吉奧是於澳大利亞及紐西蘭擁有廣泛業務網路的領先房車平臺，設計、開發、製造及銷售定制拖掛式房車。憑藉垂直整合的業務模式，公司為房車車主提供從概念化、設計選擇、定制、交付到各種售後服務的卓越、端到端車主體驗。新吉奧所提供的產品按三個獨特的品牌展示，即中端最暢銷品牌Snowy River、豪華品牌Regent及半越野品牌NEWGEN。考慮到房車車主希望在房車上生活、度假或旅行，公司提供拖掛式房車，包括適合家庭娛樂的家用車型、適合冒險家的緊湊車型、適合渴望增加房車空間人群的可伸縮車型，以及用於終極半越野冒險的多地形車型。按2023年的銷量計，公司在澳大利亞及紐西蘭房車行業的市場份額中位居第二。
招銀國際作為專案的整體協調人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人，充分挖掘投資者需求，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行。招銀國際在本次香港IPO項目中再一次展現出強大的投資人網路覆蓋和優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可，該交易亦鞏固了招銀國際在港股資本市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。
版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
