2025年3月10日，香港首宗SPAC Aquila Acquisition Corporation正式完成對找鋼產業互聯集團的並購交割，繼承公司找鋼產業互聯集團（ZG Group，股票代碼：6676，權證代碼：2572）成功於香港聯交所上市。招銀國際擔任此次交易及上市的的牽頭保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人。
繼Aquila Acquisition Corporation成為2022年聯交所推出《上市規則》18B章後首單完成上市的SPAC後，此次交易是首宗中國公司的港股DE-SPAC交易，成為香港資本市場歷史性項目。8名PIPE投資者對繼承公司作出投資，金額約5.4億港元。
根據灼識諮詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計，本次交易標的公司找鋼產業互聯集團運營著中國最大的三方鋼鐵交易數位化平臺。通過差異化的價值主張及技術壁壘，目標公司成功地建立了全方位的專用配套數位化基礎設施，重新定義了整個鋼鐵交易流程的市場標準。通過多年積累，以鋼鐵這一最重要的工業原材料為切入點，打造能夠有效服務B2B交易全鏈路的數位化基礎設施，重塑了鋼鐵行業的交易與流通格局，並逐步將業務拓展到工業原材料其他品類。
招銀國際作為本次De-SPAC交易的牽頭保薦人兼整體協調人，為SPAC公司獨家介紹標的公司、成功促成交易，設計並推進了De-SPAC交易、PIPE融資全套流程，以及高效縝密的時間表，靈活運用豐富的香港SPAC及De-SPAC專案實踐經驗，全面統籌本次交易及上市。招銀國際既是香港首家成功上市SPAC公司Aquila的保薦人，也是香港截至目前完成的所有De-SPAC交易的保薦人，展現出了強大的產品創新能力。
在專案執行過程中，招銀國際全面協調各條線工作，為標的公司梳理亮點及發展戰略，發掘未來增長潛力與競爭優勢。專案團隊與公司管理層緊密溝通，高效協同各仲介團隊工作。同時，招銀國際積極協調香港與中國內地監管部門溝通，幫助公司處理眾多監管相關問題，展現出極高的執行水準及監管溝通能力，在本次交易中發揮了至關重要的作用，確保交易按時完成。
市場推介方面，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道資源，發揮多元化投資者網路覆蓋優勢，介紹各類別潛在PIPE投資者及PEF投資者與公司進行深入交流，助力公司成功獲得投資者的廣泛認可，並協助公司和投資者完成投資落地、交割等一系列流程，展現了招銀國際強勁的銷售能力和優秀的客戶服務能力。
本次交易是招銀國際完成的又一具有歷史意義的里程碑式交易，也是招銀國際作為保薦人服務中國產業互聯網企業的代表之作，突出了招銀國際在港股市場的領先地位。
資料來源：通函及公司公告
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