2025年3月17日，中國宏橋集團有限公司（以下簡稱“中國宏橋”或“公司”，股票代碼HK）於收市後完成一筆可轉換債券發行，招銀國際擔任本次發行的整體協調人、全球協調人、銀團資本市場仲介人、簿記管理人及牽頭經辦人。
中國宏橋是一家集熱電、採礦、氧化鋁、液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品、鋁母線、高精鋁板帶箔、新材料於一體的鋁全產業鏈特大型企業，是全球領先的鋁產品製造商之一，于2011年在港股上市。2024年，公司充分發揮縱向整合上下游的業務優勢，把握年內鋁土礦及氧化鋁價格大幅增長的機遇，不僅有效抵禦原材料價格波動對利潤的侵蝕，更憑藉聯營公司的鋁土礦資源和自有氧化鋁產能顯著增厚利潤，收入約達人民幣1,562億元，較2023年增長9%，淨利潤約達人民幣245億元，較2023年大幅增長96.4%。
中國宏橋此次共發行3億美元可轉換債券，票面利率為5%，期限五年。轉股標的為中國宏橋股票，初始轉股價格為20.88港元，較公司2025年3月17日收市價溢價38.3%。本次交易設有同步對沖配售和公司約3億港元的股份回購安排（每股14.60港元，較公司2025年3月17日收市價折讓3.3%）。
在本次交易中，招銀國際擔任整體協調人、聯席全球協調人、銀團資本市場仲介人、簿記管理人及牽頭經辦人，全力支援中國宏橋在資本市場的再融資工作，為公司引入了包括國際長線、中資長線、多策略基金、國際知名對沖基金等各類型投資者的優質訂單。招銀國際團隊通過為客戶持續提供全方位的產品和服務，以及積極高效的市場投資者溝通，協助公司瞭解資本市場和投資者動向，精准把握市場視窗，成功完成本次可轉債發行。
招銀國際作為中國宏橋長期的合作夥伴，自2016年以來主導或參與了多個中國宏橋再融資專案，包括1次供股項目、3次配售項目、2次可轉債項目及4個美元債專案，累計融資金額超過40億美元。本次合作彰顯了招銀國際對中國宏橋這一長期重要客戶需求的持續服務能力，助力企業實現長遠發展。
資料來源：公司公告
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