2025年3月17日，智雲健康科技集團（下稱“智雲健康”或“公司”，股票代碼9955.HK）完成一筆可換股債券發行，招銀國際擔任本次交易的獨家配售代理。本次可換股債券的發行規模為450萬美元，2年期，票息率10%，初始轉股價格為2.10港元。若換股權悉數行使，將可至多轉換16,645,500股，占經擴大股本2.51%。本次發行的募集資金將主要用於發展公司的日常業務，包括P2M管道開發及藥店SaaS擴張，及用作一般營運資金。
智雲健康是一家主要從事提供醫療服務和產品的中國控股公司。公司是中國最大的數位化慢病管理解決方案提供商。作為行業先驅及領導者，公司致力於為價值鏈上的主要參與者（包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生）提供服務及實現數位化。公司圍繞慢病管理，為醫院和藥店提供醫療產品和SaaS產品，為製藥公司提供數位行銷服務，為患者提供線上問診和處方開具服務。公司業務包括院內解決方案和院外解決方案，依託公司的醫院SaaS及藥店SaaS分別連接醫院和藥店，提升醫療保健生態系統的效率。
招銀國際作為本次交易的獨家配售代理，牽頭與監管部門溝通，協助公司獲得了國家發改委中長期外債額度審批，為本次成功的交易奠定了扎實基礎。同時，招銀國際為本次交易定制了發行計畫，助力公司把握理想的發行視窗。招銀國際高頻度的投資者交流溝通工作，對於提升投資者對於公司的關注度以及獲取投資者投資興趣起到重要作用。
本次交易是招銀國際2025年完成的又一里程碑式再融資專案，也是招銀國際作為獨家配售代理服務中國互聯網醫療行業企業的傑出代表之作，鞏固了招銀國際在TMT行業尤其是互聯網醫療行業的領先地位，並鞏固了上市後再融資的項目基礎。招銀國際作為獨家配售代理協助公司完成本次新股配售，是招銀國際在2022年7月擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力智雲健康在香港完成首次公開發行後又一次協助公司完成資本市場融資，體現了招銀國際在港股市場全方位服務客戶的能力。
資料來源：公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此公告所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk。
