2025年3月25日，南山鋁業國際控股有限公司（“南山鋁業國際”，2610.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任南山鋁業國際在香港IPO的獨家財務顧問、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
南山鋁業國際此次全球發行88,235,300股（假設超額配售權未獲行使），發行價格為每股26.6港元，總募集金額約3.0億美元。本次發行共引入4家基石投資人，分別為Glencore AG、香港拓威、瑞中和Indika Energy，總認購金額約1.2億美元，占基礎發行規模約39.82%（假設超額配售權未獲行使）。
南山鋁業國際是一家東南亞氧化鋁製造商，致力於不斷加強在該地區的市場地位。自成立以來，公司的主要重點一直是開發印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源，利用這些資源為公司的業務提供動力。公司在經濟特區內的戰略位置，能增加物流和經濟效率，並使公司能夠打造一個高效及技術先進的氧化鋁生產基地。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年底，東南亞主要的氧化鋁生產國為印尼和越南。公司是東南亞三大氧化鋁生產企業之一。二期氧化鋁生產項目的完成使公司的氧化鋁設計年產能達到兩百萬噸，按於2023年的設計年產能計，公司在印尼及東南亞排名首位。於2023年，公司為東南亞氧化鋁市場的第二大生產商，且按實際產量計，占東南亞氧化鋁行業34.9%的市場份額。
招銀國際作為本次項目的獨家財務顧問、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，憑藉豐富的IPO專案經驗與投資者網路覆蓋優勢，在市場推介階段向投資者傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力，于發行前精准識別投資者的參與意向，最終為公司引入了Indika Energy作為基石投資者投資1,000萬美元，獨家引入了多家中外資機構投資者的訂單，並在簿記期間進一步引入多策略基金、對沖基金等的訂單，有效提振市場認購氛圍，為公司的成功發行背書。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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