2025年4月14日，江蘇正力新能電池技術股份有限公司（“正力新能”，3677.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任正力新能在香港IPO的聯席保薦人、聯席代表、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
正力新能此次全球發行121,523,700股（假設超額配售權未獲行使），發行價格為每股8.27港元，總募集金額約10.05億港元（約合1.29億美元）。本次發行共引入3家基石投資人，分別為江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金、東南投控，總認購金額約7,990萬美元，占基礎發行規模約61.79%（假設超額配售權未獲行使）。
正力新能是中國鋰離子電池製造商，專注于動力電池、儲能電池及航空電池的研發、生產與銷售。公司以市場需求和技術創新為驅動，提供電芯、模組、電池包及管理系統的全鏈條解決方案，致力於推動電化學產品在陸海空互聯場景的規模化應用。依託核心團隊的汽車零部件行業經驗，正力新能針對主機廠對安全、性能與成本的核心需求，構建多元化EV電池產品矩陣，並前瞻佈局航空電池研發，在多場景技術反覆運算中保持競爭優勢。據行業資料，2024年中國動力電池市場前十大企業占95.3%裝機量，正力新能位列前十。
招銀國際作為本次項目的聯席保薦人、聯席代表、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，憑藉豐富的IPO專案經驗與投資者網路覆蓋優勢，在市場推介階段向投資者傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力，有效提振市場認購氛圍，為公司的成功發行背書。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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