2025年5月7日，博雷頓科技股份公司（“博雷頓”，HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任博雷頓在香港IPO的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
博雷頓此次全球發行13,000,000股H股，發行價格為每股0港元，總募集金額約2.34億港元。本次發行共引入2家基石投資人，分別為欣旺達電子全資子公司欣威香港及長風基金，總認購金額約6,311萬港元，占基礎發行規模約26.97%。
博雷頓成立於2016年，是一家總部位於中國的電動工程機械提供商。公司設計、開發和商業化具有自動作業能力的電動工程機械，公司同時提供智慧運營服務。根據灼識諮詢的資料，於2024年，公司在中國所有新能源寬體自卸車及裝載機製造商中分別排名第三及第七，而按出貨量計算，公司的市場份額分別為3%及3.8%，是該兩類新能源工程機械頭部製造商中唯一的純新能源工程機械製造商。
招銀國際融資有限公司作為本次交易的保薦人，在專案執行過程中，依靠對於過往專案經驗的靈活運用和對行業的深刻理解，高效協助發行人推動專案執行，助力公司順利上市，為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。市場推介方面，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力。在簿記階段，招銀國際成功引入包括多策略基金、對沖基金、產業投資者等在內的多元化訂單需求，最終助力公司順利完成發行。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：公司公告
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