2025年5月8日，海南鈞達新能源科技股份有限公司（股票代碼: 2865.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任均達股份在香港IPO的聯席保薦人兼整體協調人、資本市場仲介人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
鈞達股份此次全球發行63,432,300H股（假設超額配售權未獲行使），發行價格為每股22.15港元，總募集金額約14.1億港元（約合1.8億美元）。本次發行共引入2家基石投資人，分別為上饒市現代產業引導基金中心（有限合夥）及珠海市高景新能源投資有限公司，總認購金額約6,351.4萬美元，占基礎發行規模約34.8%（假設超額配售權未獲行使）。
鈞達股份是領先的專業光伏電池製造商，為深圳證券交易所上市公司（股票代碼：002865）。公司專注于高效光伏電池的研發、生產和銷售，憑藉研發創新及關鍵技術，已在N型TOPCon電池及P型PERC電池等不同代主流光伏電池中保持競爭地位。據弗若斯特沙利文統計，按2024年的出貨量計，在專業製造商中，鈞達股份的N型TOPCon電池全球市場份額達至約24.7%，排名第一，光伏電池全球市場份額達至約17.9%，排名第二。
招銀國際融資有限公司作為本次交易的聯席保薦人，在專案執行過程中，與公司管理層無縫交流，憑藉過往專案經驗的靈活運用以及與香港監管部門的順暢溝通，確保緊湊的時間表順利達成，為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。
在市場推介方面，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力，在機構和零售側市場推介上作出卓絕貢獻。招銀國際成功引入或落實包括多策略基金、對沖基金、產業投資者等在內的多元化訂單需求，最終助力公司順利完成發行。同時，招銀國際積極尋求投資人鐵錨訂單，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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