2025年5月16日，綠茶集團有限公司（以下簡稱“綠茶集團”或“公司”，股票代碼：6831.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任綠茶集團在香港IPO的聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
綠茶集團此次全球發行168,364,000 股，占基礎發行後總股本的25%（70%為新股，30%為第二大股東Partners Gourmet出售的老股），發行價格為每股7.19港元，發行規模約12.1億港元，折合約1.56億美元。
本次發行共引入8名基石投資者，均為戰略及產業投資人——紫燕食品（603057.SH）的全資附屬公司無錫紫鮮、銀泰投資創辦人兼主席沈國軍（通過投資平臺Action Chain）、招商局旗下招墾資本管理的安吉兩山鄉村振興股權基金、蔔蜂集團旗下正大食品、華寶股份（300741.SZ）的全資附屬公司華置貿易，以及無錫合翔、無錫綠聯和無錫琴雨，合共認購金額約87.33百萬美元，占基礎發行股份的比例約55.57%。
綠茶集團是中國知名、快速增長的休閒中式餐廳運營商，總部位於浙江杭州。2024年，在中國內地休閒中式餐廳品牌中按餐廳數目計排名第三，按收入計排名第四。自王勤松先生及路長梅女士于2008年在杭州美麗的西子湖畔以「綠茶」品牌開設了第一家綠茶餐廳，截至2025年4月28日，綠茶集團已有493家餐廳，覆蓋中國內地27個省級行政區和香港特區。
招銀國際作為本次交易的聯席保薦人，在專案執行過程中，與公司管理層無縫交流，牽頭與香港聯交所和中國證監會順暢溝通；憑藉過往專案經驗的靈活運用，攻克眾多執行難點，為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。
招銀國際作為本次項目的聯席保薦人兼整體協調人，在市場推介上做出了卓越貢獻。充分調動體系內多管道資源，累計安排超百場路演，全面覆蓋投資者並進行充分的教育，整體簿記覆蓋知名主權基金、多家國際和中資頂尖長線基金、私募基金、企業投資者和活躍對沖基金的優質訂單以及財富管理高淨值客戶的訂單。此項目最終實現國際配售7.2倍認購，香港公開發售317.5倍認購。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書、公司公告及公司官網
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