2025年5月27日，廈門吉宏科技股份有限公司（以下簡稱“吉宏股份”或“公司”，股票代碼：2603.HK；002803.SZ）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任吉宏股份在香港IPO的聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人。
吉宏股份此次全球發行67,910,000股H股，占發行後總股本的15%，發行價格為每股7.68港元，發行規模約5.2億港元。此項目實現國際配售1.6倍認購，香港公開發售49.4倍認購，觸發回撥，最終國際配售占總發行股份的70%，香港公開發售占30%。
本次發行共引入3名基石投資者，分別為Timber Kangaroo Capital Limited、昱龍國際資本有限公司、以及沈臻宇女士（為哈爾濱譽衡藥業股份有限公司（002437.SZ）的董事長），總認購金額2,000萬美元，折合約1.6億港元，占本次發行股份的比例約29.8%。
吉宏股份是一家擁有跨境社交電商業務及紙制快消品包裝業務的雙輪驅動企業，成立於2003年，為快消品企業客戶提供一站式紙質包裝產品及服務，並於2016年在深交所上市，股票代碼為002803.SZ。吉宏股份積極尋求拓展新業務，於2017年通過打造跨境社交電商業務，抓住了移動互聯網發展帶來的新型跨境電商商機，並成為公司的主要收入來源。按2024年在亞洲從事社交媒體電商業務帶來收入計，公司作為一家以亞洲市場為戰略重點的領先跨境社交電商公司，在中國B2C出口電商公司中排名第二，市場份額為1.3%。此外，按收入計，公司於2024年在中國內地紙制快消品銷售包裝公司中排名第一，市場份額為1.2%。
招銀國際融資有限公司作為本次交易的聯席保薦人，在專案執行過程中，與公司管理層密切溝通，牽頭與香港聯交所順暢溝通；憑藉過往專案中積累的豐富經驗，靈活應對並成功解決眾多執行難題，為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。
市場推介方面，招銀國際作為本次項目的聯席保薦人兼整體協調人，充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋並進行充分的教育，傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力。招銀國際成功引入來自多家優質中資基金、知名對沖基金、高淨值客戶及企業投資者的優質訂單，最終助力公司成功完成發行。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書、公司公告及公司官網
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