2025年6月19日，佛山市海天調味食品股份有限公司（以下簡稱“海天味業”或“公司”，股票代碼：3288.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任海天味業香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力海天味業成功發行上市。
海天味業此次全球發行279,031,700股（超額配售權行使前），發行價格定於每股36.30港元，募集金額約101.3億港元（超額配售權行使前）。本次發行共有8位基石投資者，包括HHLRA（高瓴）、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Supercluster Universe（博裕資本）、HSG Growth（紅杉）及佛山發展，總認購金額為5.95億美元，占基礎發行規模約46%。
海天味業是有著悠久歷史傳承的中國調味品龍頭企業，致力於提供優質產品以服務家常烹飪及用餐體驗的調味需求。公司的主要品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。根據弗若斯特沙利文報告，海天味業是中國調味品行業的領導者，按2024年的收入計，公司在中國調味品市場排行首位。2024年中國調味品市場規模達人民幣4,981億元，海天味業的市場份額為4.8%，是最大競爭對手的兩倍以上。按2024年的收入計，海天味業位居全球第五。按銷量計，海天味業已連續28年蟬聯中國最大調味品企業。海天味業的醬油、蠔油產品銷量多年位居中國調味品市場第一，調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。
「海天」是中國消費行業的熱門品牌，公司始終如一為使用者提供優質海天產品。長期的口碑積澱造就了家喻戶曉的「海天」品牌，根據凱度《2024年品牌足跡報告》，在中國，海天味業有80%以上的家庭滲透率，位居中國消費者首選品牌第四、調味品品牌第一。公司擁有成功的國民產品矩陣，包括7個年收入10億級以上大單品系列，為中國調味品行業年收入10億級大單品數量最多的企業；31個年收入1億級以上產品系列，以2024年的收入計，億級以上產品系列合計占產品銷售收入的76.6%。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，為項目的成功發行奠定扎實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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