2025年7月4日，安井食品集團股份有限公司（以下簡稱“安井食品”或“公司”，股票代碼：2648.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任安井食品集團股份有限公司香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力安井食品成功發行上市。
安井食品此次全球發行39,994,700股（超額配股權行使前），發行價格定於每股H股60.0港元，總募集金額約24.0億港元（超額配股權行使前）。本次發行基石投資者包括上海景林、香港景林、厚生投資、QRT、FCP Domains和NonaVerse，合計認購0.9億美元，占超額配股權行使前發行規模約29.4%。
公司是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力於在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供食品。按2024年收入計，公司是中國最大的速凍食品公司，市場份額為6.6%。尤其是在速凍食品行業，2024年，公司在中國速凍調製食品市場排名第一，市場份額為13.8%，是第二名的約五倍；2024年，公司在中國速凍菜肴製品市場排名第一，市場份額為5.0%，超過該市場第二名至第四名的市場份額總和；2024年，公司在中國速凍面米製品市場排名第四，市場份額為3.2%。
招銀國際作為本次專案的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在港股市場波動的市場形勢下，充分調動體系內多平臺、多管道資源，推動了簿記積極向好的勢頭，為專案的成功發行奠定扎實基礎。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書、官網公告
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