2025年7月7日，富衛集團有限公司（以下簡稱“富衛集團”或“公司”，股票代碼：1828.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任富衛集團香港首次公開發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人，助力公司成功發行上市。
富衛集團此次全球發行91,342,100股（超額配售權行使前），發行價格定於每股38.0港元，募集金額約34.7億港元（超額配售權行使前）。本次發行共有2位基石投資者，分別為阿聯酋主權財富基金穆巴達拉投資公司及日本壽險公司T&D Holdings的全資子公司T&D United Capital。
富衛集團是一家泛亞洲人壽保險公司，由李澤楷先生于2013年成立，公司股東陣容強大，包括瑞士再保險Swiss Re、知名保險公司Athene、泰國匯商銀行、加拿大養老基金投資公司、歐力士亞洲資本等。作為一家快速增長的泛亞洲人壽保險公司，公司目前業務遍佈香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場（包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞）。公司的香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場業務於2024年分別貢獻公司34.2%、32.6%、15.7%及17.5%的新業務合約服務邊際。公司通過多種分銷管道分銷產品，包括銀行保險、代理人、保險經紀/獨立理財顧問以及通過數碼商務管道進行D2C分銷等其他管道。於2024年，按分銷管道劃分的銀行保險、代理人、保險經紀/獨立理財顧問及其他的整體集團年化新保費明細分別為39.2%、21.6%、30.7%及8.5%。
於2022年、2023年及2024年，公司分別實現24.1億美元、27.6億美元、27.2億美元的保險收益，保險服務業績分別為4.5億美元、6.8億美元、6.7億美元，2023年、2024年分別實現了18.3%、18.6%的年化新保費的增長。以年化新保費為標準，公司排名已從2015年的14名上升至2023年的第5名，是這一期間成長最快的泛亞人壽保險公司。於2022年、2023年及2024年，按總加權保費收入計，公司於香港（及澳門）的收入分別為16.6億美元、17.1億美元及21.1億美元；于泰國的收入分別為21.7億美元、23.9億美元及24.7億美元；於日本的收入分別為17.6億美元、15.8億美元及12.5億美元；於新興市場的收入分別為7.1億美元、7.4億美元及8.1億美元。
招銀國際擔任本次項目的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人。作為本專案整體協調人、聯席全球協調人中唯一的中資投行，招銀國際在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道資源，向投資者傳遞公司獨特的投資價值，為項目的成功發行奠定扎實基礎。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。富衛集團IPO是近兩年港股金融保險領域規模最大的上市專案，亦是招銀國際2025年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招銀國際作為整體協調人服務亞洲保險行業企業的代表之作，鞏固了招銀國際在保險領域的專業優勢，並突出了招銀國際在港股市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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